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家族财富传承与家族信托实务研究研讨会暨盈科广州家族财富保

TIME:2021-03-19 16:11 | VIEWS:

 

2021年3月18日下午,由北京市盈科(广州)律师事务所主办,广州市律协信托与财富传承业务专业委员会协办的家族财富传承与家族信托实务研究研讨会暨盈科广州家族财富保护与传承法律事务部成立大会在北京市盈科(广州)律师事务所成功举行。
 
广州市律师协会信托与财富传承专业委员会主任杨振锋,北京市盈科(广州)律师事务所党委书记、管委会主任牟晋军,北京市盈科(广州)律师事务所执行主任邱晓纯,广州市律师协会信托与财富传承专业委员会副主任王卫永、副主任曹培杰、秘书长张东兰,北京市盈科(广州)律师事务所高级合伙人、家族财富保护与传承法律事务部筹建负责人陈蕊伶,广州市律师协会信托与财富传承专业委员会秘书长张东兰,北京市盈科(深圳)律师事务所高级合伙人、FTC家族信托中心创始人李魏,富万代家族办公室董事长罗丽雯女士(罗妈),北京市盈科(广州)律师事务所合伙人卢彦声等领导嘉宾出席了本次会议,此外还有线下50多名、线上340多名律师、专家、媒体等社会各界人士参与了本次会议。
 
会议围绕家族财富传承与家族信托实务研究进行了深入研讨交流,并见证了盈科广州家族财富保护与传承法律事务部正式揭牌成立。本次会议由北京市盈科(广州)律师事务所合伙人胡帅律师主持。
杨振锋主任谈到,2018是财富传承与家族信托的元年,经过两年的开拓和发展,又在疫情之下度过风险频发的2020年。2021年对家族财富传承而言,是充满机会的一年!高净值人群对家族财富保护、管理与传承,特别是家族信托抵御风险的能力的期待值较高,此为天时;“资管新规”“九民纪要”“民法典”等境内政策法律法规的不断出台和实施,构建了不断完善的政策环境,“本土”优势逐渐凸显,此为地利;境内信托机构通过近几年的市场检验越发成熟,凭借规范的经营、完善的风控体系,得到越来越多高净值人士的信任,此为人和。凭借天时地利人和,正是诸位深耕专业、开拓创新的最好契机。最后预祝会议取得圆满成功!
牟晋军主任表示,今天会议的盛况颇为壮观,感谢诸位的支持和信任,将本次意义非凡的会议交由我所主办,倍感荣幸。今天,盈科广州律所正在通过多方面措施推进业务专业化,而不仅是我们律界同仁愿意深耕财富传承问题,社会各界人士也对财富传承问题兴趣浓厚,这正是因为财富传承问题切合了我们国家现阶段国情,是广大人民群众的切实需求。值此难得的机会,希望大家畅所欲言,集思广益!


陈蕊伶律师对即刻将正式揭牌成立的盈科广州家族财富保护与传承法律事务部进行了介绍。陈律师表示,盈科广州家族财富保护与传承法律事务部门是随着社会的发展、时代的召唤应运而生的,希望为客户提供私人定制服务,主要运用赠与、婚姻财产协议、遗嘱、人寿保险、保险金信托、家族信托、慈善基金、股权架构设计等法律和金融工具,为客户量身定制全方位、系统性的财富保护与传承规划方案,运用法律规则和法律架构保障客户财富有序传承,避免财富意外流失,目前,部门已与多家机构达成合作意向。陈律师认为,今年,是我国“十四五”规划开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一年,这是一个好的开局之年,“风好正是扬帆时,不待扬鞭自奋蹄”,盈科广州家族财富保护与传承法律事务部定会在大家的支持下,砥砺奋进,为家族财富保护与传承的美好愿景作出奉献!



随后,杨振锋主任、牟晋军主任、邱晓纯主任、陈蕊伶律师、卢彦声律师为盈科广州家族财富保护与传承法律事务部进行了揭牌,宣布部门正式成立,并为部门筹建组成员颁发聘书!
在热烈的掌声中,主持人宣布,成立仪式告一段落,研讨会正式开始。
 

富万代广州家族办公室董事长 罗妈(罗丽雯女士)以《下一个风口,财富传承》展开分享,罗妈首先对自己作为中国大陆第一批接触家族信托的经历进行了介绍,随后又以竹子理论和荷花理论说明当前我们正处于财富传承业务的行业初创阶段。罗妈从市场需求、企业家风险、政策导向与实际应用四个方面对家族信托进行了详尽分析,就现金信托、股权信托的优势和劣势分别进行了阐述。罗妈强调,高净值客户巨大的市场需求与人工智能的东风是法律人的下一个风口。


盈科深圳高级合伙人李魏律师以《家族信托的应用与法律实务》展开分享,李律师首先介绍了中国大陆信托法律制度的历史沿革,并引用英国法谚将信托制度比喻为“坟墓中伸出的手”,形象地阐释了家族信托的特色。随后李律师从FTC家族信托中心开展家族信托业务的实践经验、业务范围及服务流程三个方面,深入浅出地进行了分享。李律师强调,没有绝对完善的成文法,律师必须善于灵活地运用现有法律工具,去将财富传承与信托业务落地。


广州市律师协会信托与财富传承业务委员会秘书长张东兰律师以《家族信托的全场景运用——在岸、中岸及离岸的多重实现路径》展开分享,张东兰律师首先指出家族信托的应用场景非常丰富,张律师及其团队已为中国家族(企业)及超高净值人士实现在岸、中岸及离岸的股权信托、遗嘱信托、慈善信托、现金信托、自然人受托人信托等整体解决方案。张律师认为,开展家族信托业务首先必须清晰认识家族信托的逻辑结构,其次必须认清国内、国际财税环境变化对家族信托业务产生的影响。张律师从离岸与中岸家族信托的运用、涉美国税务居民的FGT运用、涉加拿大税务居民的NRT运用、境内外双信托体系搭建等角度对家族信托业务的实现路径进行了深入剖析。

 

听完三段干货满满的分享之后,主持人宣布进入嘉宾研讨环节,一时间各位嘉宾、来宾踊跃要求发言,对民事信托的个性化需求,律师如何运用家族信托为高净值客户和家族(企业)提供长期服务,在保证信托目的合法性的前提之下以民事信托取代代持协议的优势及可行性,如何通过全面措施确保信托有效性,避免发生受托人擅自处分信托财产,如何通过开设信托资金专用银行账户并保存证据链保障信托财产独立性,如何为信托客户遴选受托人及预设好更换受托人的约定情形等等问题进行了深入讨论。不同的思维碰撞中产生许多智慧的火花,大家对家族财富保护与传承的业务有了更深入、更高水平的认识。本次会议取得圆满成功!